Skupina PPF zajistila financování transakce s Telenorem syndikovaným úvěrem

Skupina PPF zajistila financování transakce s Telenorem syndikovaným úvěrem

Skupina PPF zajistila financování  ve výši 3,025 miliardy eur v rámci transakce s Telenorem syndikovaným úvěrem, s cílem vytvořit relevantního středoevropského telekomunikačního operátora.

Dne 21. 3. 2018 oznámila skupina PPF, že se dohodla se skupinou Telenor na koupi 100 procent jejích telekomunikačních aktiv ve střední a východní Evropě, konkrétně v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku („Telenor CEE“). Celková kupní cena je 2,8 miliardy eur (cca 27 miliard norských korun) na základě “enterprise value”. Transakce je tak největší v telekomunikačním sektoru v regionu střední a východní Evropy od roku 2011.

Akvizice zahrnuje přední mobilní operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku, dosud plně vlastněné Telenorem, a rovněž poskytovatele služeb v oblasti technologií, Telenor Common Operation. Aktiva Telenoru ve střední a východní Evropě přispěla v roce 2017 přibližně 9 procenty (11,8 miliardy norských korun) k výnosům skupiny Telenor a také 8 procenty (4,1 miliardy norských korun) k loňské EBITDA skupiny. Telenor CEE má přes 9 milionů zákazníků a zaměstnává v uvedených zemích cca 3500 lidí.

“Skupina PPF tímto nákupem rozšiřuje své telekomunikační portfolio o čtyři další země a realizuje tak svůj dlouhodobý záměr stát se středně velkým evropským operátorem; chceme využít našich zkušeností k posílení pozice na trhu,“ řekl Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF, zodpovědný ve vedení PPF za oblast telekomunikací.

Finančními poradci PPF v této transakci byly společnosti Société Générale a BNP Paribas.

Financování transakce ve výši 3,025 miliardy eur bylo upsané bankami BNP Paribas Fortis SA/NV (“BNPP”), Crédit Agricole CIB (“CACIB”), Erste Group Bank, HSBC Bank plc (“HSBC”), Societe Generale (“SocGen”) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (“Unicredit”) v roli globálních koordinátorů a vedoucích aranžérů.

Société Générale je agentem financování a Komerční banka agentem pro zajištění.

White & Case a KPMG poskytovaly poradenství v rámci transakce na straně PPF a Allen & Overy na straně bank.

Toto financování představuje největší syndikovaný úvěr v zemích střední a východní Evropy od roku 2011.

Zdroj informací

PPF Group a Nejbusiness.cz

Datum

28.3.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

4. srpna 2025

Půjčka pro podnikatele nabízí velmi atraktivní možnosti

Jednoduchý scénář je za dveřmi, pro nečekané výdaje ve světě podnikání je tu malý úvěr. Ten se obejde bez...

7. července 2025

Stát podpoří pěstitele ovoce a zeleniny: Sezónní zaměstnanci v těchto sektorech získají slevu na pojistném a větší časový rozsah dohod

Sezónní zaměstnanci, kteří pracují v ovocnářství a zelinářství, získají slevu 7,1 % na sociálním...

3. července 2025

Program turistických voucherů pro Jeseníky přinesl regionu téměř 300 milionů korun

rogram turistických voucherů pro Jeseníky realizovaný Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci...

11. června 2025

SÚIP: V roce 2024 provedl bezmála 19 000 kontrol a udělil pokuty za téměř 470 miliónů

Celkem 18 969 provedených kontrol, 5 595 udělených pokut v celkové výši 468 994 500 korun, ale i 1 934...

6. června 2025

První vysokorychlostní trať v ČR „Moravská brána“ je blíže realizaci

První vysokorychlostní trať v České republice uspěla v procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)...

4. června 2025

Firmy v železničním průmyslu nabízejí stovky pracovních míst pro letošní absolventy technicky zaměřených středních škol

Členské firmy Asociace podniků českého železničního průmyslu - ACRI letos nabízejí stovky pracovních míst,...

16. května 2025

Samsung přebírá špičkového globálního výrobce HVAC zařízení FläktGroup

Společnost Samsung Electronics oznámila, že uzavřela dohodu o převzetí veškerých akcií skupiny FläktGroup,...

27. dubna 2025

SGEF reportuje 36% nárůst financování strojů a technologických zařízení

Société Générale Equipment Finance (SGEF), tuzemský lídr nebankovního financování firem a člen Skupiny...

25. dubna 2025

Flexibilních kanceláří v Česku už je přes 172 500 metrů čtverečních. A bude jich více i v regionech

Flexibilní kanceláře v Česku zažívají rekordní růst. Po utlumení poptávky během pandemie sledujeme výrazné...

22. dubna 2025

IROP v roce 2024: 2 409 podpořených projektů a investice za 26,5 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP) v roce 2024 významně podpořil rozvoj regionů napříč všemi...

Reklama

Page generated in 3.1172 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál