Skupina PPF zajistila financování transakce s Telenorem syndikovaným úvěrem

Skupina PPF zajistila financování transakce s Telenorem syndikovaným úvěrem

Skupina PPF zajistila financování  ve výši 3,025 miliardy eur v rámci transakce s Telenorem syndikovaným úvěrem, s cílem vytvořit relevantního středoevropského telekomunikačního operátora.

Dne 21. 3. 2018 oznámila skupina PPF, že se dohodla se skupinou Telenor na koupi 100 procent jejích telekomunikačních aktiv ve střední a východní Evropě, konkrétně v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku („Telenor CEE“). Celková kupní cena je 2,8 miliardy eur (cca 27 miliard norských korun) na základě “enterprise value”. Transakce je tak největší v telekomunikačním sektoru v regionu střední a východní Evropy od roku 2011.

Akvizice zahrnuje přední mobilní operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku, dosud plně vlastněné Telenorem, a rovněž poskytovatele služeb v oblasti technologií, Telenor Common Operation. Aktiva Telenoru ve střední a východní Evropě přispěla v roce 2017 přibližně 9 procenty (11,8 miliardy norských korun) k výnosům skupiny Telenor a také 8 procenty (4,1 miliardy norských korun) k loňské EBITDA skupiny. Telenor CEE má přes 9 milionů zákazníků a zaměstnává v uvedených zemích cca 3500 lidí.

“Skupina PPF tímto nákupem rozšiřuje své telekomunikační portfolio o čtyři další země a realizuje tak svůj dlouhodobý záměr stát se středně velkým evropským operátorem; chceme využít našich zkušeností k posílení pozice na trhu,“ řekl Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF, zodpovědný ve vedení PPF za oblast telekomunikací.

Finančními poradci PPF v této transakci byly společnosti Société Générale a BNP Paribas.

Financování transakce ve výši 3,025 miliardy eur bylo upsané bankami BNP Paribas Fortis SA/NV (“BNPP”), Crédit Agricole CIB (“CACIB”), Erste Group Bank, HSBC Bank plc (“HSBC”), Societe Generale (“SocGen”) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (“Unicredit”) v roli globálních koordinátorů a vedoucích aranžérů.

Société Générale je agentem financování a Komerční banka agentem pro zajištění.

White & Case a KPMG poskytovaly poradenství v rámci transakce na straně PPF a Allen & Overy na straně bank.

Toto financování představuje největší syndikovaný úvěr v zemích střední a východní Evropy od roku 2011.

Zdroj informací

PPF Group a Nejbusiness.cz

Datum

28.3.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

22. dubna 2025

IROP v roce 2024: 2 409 podpořených projektů a investice za 26,5 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP) v roce 2024 významně podpořil rozvoj regionů napříč všemi...

17. dubna 2025

Inspekce práce v loňském roce při kontrolách odhalila téměř 2 tisíce nelegálně pracujících osob

V uplynulém roce 2024 bylo při kontrolách Státního úřadu inspekce práce odhaleno téměř 2 tisíce nelegálně...

9. dubna 2025

ABB, Smart View a Keyence otevřely studentům dveře do reálného světa robotiky na RoboVision Hackathonu

ABB, Smart View a Keyence uspořádali RoboVision Hackathon, který studentům nabídl jedinečnou možnost...

8. dubna 2025

Exportéři hledají nové trhy. Diverzifikace je klíčem ke stabilitě a odolnosti

České firmy přehodnocují své exportní strategie v reakci na geopolitický vývoj, regulatorní změny a...

10. března 2025

Česká EAG ohlásila dvě akvizice v Německu za více než miliardu

osud roztříštěný evropský trh se softwarovými, datovými a analytickými nástroji pro obchodování s novými i...

28. února 2025

Evropská komise schválila Česku podporu na výrobu tepla z biomasy

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro veřejnou podporu český program ve výši přibližně 2,6...

27. ledna 2025

Nůžky odměňování žen a mužů v Česku jsou pořád rozevřené

Mind the gap. Hlášení, které v anglicky mluvících zemích upozorňuje cestující v metru na prostorovou...

22. ledna 2025

Půjčka pro podnikatele je spojená s minimální administrativou

Jen krátká smlouva a žádné osobní jednání, přesně o tom jsou moderní úvěry, které lze vyřešit z pohodlí...

3. září 2024

OSTROJ naplno rozjel sériovou výrobu letištní techniky pro Oshkosh AeroTech

Opavský strojírenský výrobce OSTROJ rozšířil strategickou spolupráci s americkou společností Oshkosh...

1. září 2024

KB, MONETA a Air Bank nově umožňují vkládat hotovost do sdílené sítě téměř 800 bankomatů

Od srpna mají klienti Komerční banky, Monety a Air Bank možnost vkládat hotovost do téměř 800 sdílených...

Reklama

Page generated in 1.2245 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál