Investiční uskupení MSI Capital vydalo desetiletý dluhopisový program. Emise dluhopisů, jejíž základní prospekt byl již schválen Českou národní bankou, bude sloužit pro financování aktivit a realizaci developerských projektů ve spolupráci s partnerskou společností Moravská stavební – INVEST, lídrem developerského trhu v Praze a Brně. Maximální objem emisí cílí na 500 milionů korun. Dluhopisy budou emitovány v několika emisích, podle stupně připravenosti jednotlivých projektů a potřeb financování.
V rámci nového programu společnosti MSI Capital budou emitovány dluhopisy s tříletou až pětiletou splatností a s úrokovým výnosem v rozmezí 4 % až 5,8 % p.a., jež bude vyplácen jednou nebo dvakrát ročně. Developerské projekty financované z výnosů emise musí splňovat následující parametry:
Pozemky pro realizaci projektů se budou nacházet ve vlastnictví projektových společností, každá z nich bude realizovat maximálně 1 projekt. Moravská stavební - INVEST bude pro každou tuto projektovou společnost generálním dodavatelem a manažerem její činnosti.
„Vnímáme, že český realitní trh je i přes aktuální negativní vlivy silný a stabilní. Dluhopisový program jsme chystali již delší dobu a naše rozhodnutí jej realizovat tato situace nijak neovlivnila. V dlouhodobém horizontu máme naprostou důvěru v naše rozpracované i chystané projekty, k jejichž financování chceme aktuální dluhopisový program využít," říká výkonný ředitel MSI Capital Petr Malík.
Objem první emise (MSI Capital I – 5,8/25, ISIN CZ0003526485) dosahuje 120 milionů korun s úrokem 5,8 % p.a., jež bude vyplácen dvakrát ročně, a pětiletou splatností. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činí 10 000 korun. Manažerem emise je společnost CYRRUS, a.s., přední obchodník s cennými papíry na českém trhu. Datum emise je 15. 7. 2020.
Získané prostředky poputují do projektů, které jsou již v přípravě. Může se jednat například o tzv. Palác Trnitá 2, který se nachází v těsné blízkosti nákupního centra Galerie Vaňkovka v centru Brna, a jehož lokalita je součástí nově vznikající Jižní čtvrti. Palác Trnitá 2 představuje tři oddělené budovy a má v nabídce rezidenční bydlení, kanceláře a bydlení určené ke střednědobým pronájmům studentům a zahraničním pracovníkům. Vydání územního rozhodnutí k realizaci projektu je plánováno ve druhé polovině roku 2021, dokončení projektu pak do konce roku 2024. Druhým projektem je výstavba 24 rodinných domů s garáží v pražských Ďáblicích. Projekt bude realizován ve dvou etapách, na něž bylo již vydáno územní rozhodnutí. Dokončení se odhaduje do konce roku 2022.
Vzhledem k finanční náročnosti developerských projektů v průběhu jejich výstavby se Moravská stavební – INVEST zároveň zavazuje, že prostřednictvím revolvingové úvěrové linky (úvěru s možností opakovaně čerpat a splácet) poskytne v případě nutnosti MSI Capital chybějící likviditu v průběhu trvání dluhopisového programu, a to až do výše 29 milionů korun. Tato úvěrová linka byla sjednána za účelem posílení kapitálové struktury MSI Capital. Zároveň MSI Capital bude splňovat kovenanty (dohodnuté podmínky) regulující maximální možné zadlužení, výši hotovosti a výplaty zisku směrem ke společníkům. Detaily jsou uvedeny v základním prospektu dluhopisového programu.
Společnost MSI Capital s. r. o. byla založena v únoru 2020 s cílem investovat prostředky svých investorů do nemovitostních projektů realizovaných ve spolupráci se strategickým partnerem a lídrem developerského trhu v Praze a Brně, společností Moravská stavební - INVEST, a.s.
Jednatelem a výkonným ředitelem MSI Capital je Petr Malík, jež je společníkem MSI Partners s.r.o. - mateřské společnosti MSI Capital. Dalšími jednateli a společníky jsou Lubomír Malík a Vladimír Meister, oba akcionáři Moravské stavební – INVEST, a.s.
MSI Capital nyní představuje svůj dluhopisový program schválený Českou národní bankou, jehož prostřednictvím bude možné investovat do projektů Moravské stavební - INVEST.
MSI Capital s. r. o. a NejBusiness.cz
6. srpna 2020
Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...
Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....
Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...
Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....
Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...
Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...
Po představení své nové obchodní strategie, zaměřené na podporu zdraví, správného stravování a na...
Společnost SAP oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití...
Společnost Dell uvádí na trh zcela novou řadu Latitude s podporou umělé inteligence. Notebooky vybavené...
Mozaika nájemců ve vysočanském věžáku AFI City 1 je již kompletně dokončená. Mezi nové přírůstky mimo jiné...