Bohumil Trampota: Česká zbrojovka vydává dluhopisy na financování akvizice Coltu, sazba kupónu

Bohumil Trampota: Česká zbrojovka vydává dluhopisy na financování akvizice Coltu, sazba kupónu

Česká zbrojovka Group SE (CZG) vydává dluhopisy. Prostředky budou použity na financování nedávno oznámené akvizice legendárního výrobce zbraní Colt.

Emise dluhopisů by měla být v objemu 4 mld. CZK s možností navýšení až na 5 mld. CZK. Dluhopisy budou šestileté s pohyblivou sazbou. Původní indikativní sazba 6M PRIBOR plus 150 – 180 bazických bodů byla upřesněna na 6M PRIBOR plus 180 bazických bodů.

Tato emise by pro investory neměla být překvapením, protože kombinaci vlastních zdrojů a dluhopisů k financování koupě Coltu CZG avizovala již při oznámení zmíněné akvizice. CZG kupuje Colt za 220 mil. USD (4,7 mld. CZK) a 1,1 mil. nových akcií CZG. Zadlužení celé skupiny by po dokončení akvizice mělo být na úrovni 2,0x (čistý zisk / EBITDA), což je znatelný nárůst proti téměř nulovému zadlužení samotné CZG. Zadlužení na této úrovni nicméně považujeme za komfortní.

Zdroj informací

Bohumil Trampota, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka

Datum

25. února 2021

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.039 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál